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债券基金五年长跑强者恒强

腾讯新闻 2019-06-06 23:01:38

回顾从上一轮债券牛市启动(2008年)到此轮债券慢牛行情持续演绎,5年间股债起伏也为投资者甄选长跑健将提供了试金石,具备强者恒强气质的基金系浮出水面。据德圣基金研究中心统计,截至今年三季末,过去五年基金公司旗下债券基金累计收益排行榜上,万家、工银瑞信和华夏基金占据前三甲,其中工银瑞信旗下债基以28.87%的累计业绩表现高居第二名,公司旗下首只债券型基金——工银增强收益债券基金A/B份额分别以30.16%和27.57%的净值增长率跻身过去五年债基赚钱榜TOP 10,分列第2和第8位。

具体看来,五年时间内,债券基金的简单平均累计收益约22%,年化平均收益率4.11%左右。整体表现稳健有余,但债券基金间的两极分化却日趋严重。以今年为例,年内最高收益债基(12.79%)与最低收益(-8.38%)首尾差距超过20个百分点。考虑到债券基金年度业绩波动远小于股票基金的特点,德圣基金分析师指出,债券投资贵在稳定,建议投资者着眼长周期,挑选强者恒强的基金系或是最为稳妥的投资选择。而每年平均业绩都能保持在行业前1/2的基金系,可以说具备较强的业绩稳定性。同时,稳定的另一个标准是其债券管理团队也保持较高的稳定性,债券管理资产规模稳步增长。

作为银行系基金公司领跑者的工银瑞信,旗下代表性债券基金工银信用添利、工银添颐、工银双利,在债券投资上采取了灵活的配置策略,基本是全债配置基金,今年以来以信用债为主要配置方向,获得了良好收益。但同时也积极关注债市不同品种收益率的变化,在信用债收益空间下降时注重对国债金融债等利率品种阶段性机会的把握,在权益类投资上较为谨慎,取得了较为明显的成果,旗下债基在今年继续领跑。其中工银四季(封闭债基) 今年以来净值增长率11.74%,同类排名第1,工银添颐A/B分别以10.89%和10.15%的净值增长率,在同期可比的199只债券基金中排名第6和第11位。 据《证券时报》

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责任编辑:安利敏
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